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百亿规模基金一季度业绩复盘:主动权益类八成收益为负 被动指数型产品净值回撤最大

2021年1季度基金业绩业已出炉,那么那些百亿规模以上的基金今年的业绩如何?

2021年1季度基金业绩业已出炉,那么那些百亿规模以上的基金今年的业绩如何?

同花顺IFIND数据显示,截至2020年末,剔除货币基金,合并规模超百亿的基金共有181只,其中,主动权益类基金85只,占比46.96%,债券型基金51只,固收+产品20只,被动指数型产品22只,FOF基金2只,商品类基金1只。

百亿规模基金一季度业绩复盘:主动权益类八成收益为负 被动指数型产品净值回撤最大

主动权益类基金:八成收益为负 去年亚军农银新能源主题业绩垫底

主动权益类基金方面,整体来看,今年1季度,85只百亿基金仅有17只收获正收益,68只收益为负,占比高达近8成。其中,广发高端制造A、交银新成长以及交银精选(519688)混合分别以7.35%、4.59%、4.56%的净值增长率位列前三。而去年新科冠军赵诣掌舵的农银新能源主题,同时也是去年混合型基金的亚军,却以-12.6%的季度收益率垫底。明星基金经理蔡嵩松和葛兰掌舵的诺安成长以及中欧阿尔法混合分别以-11.39%、-10.74%的收益率占据倒数第二、三名。

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被动指数型基金:22只收益全部为负 国泰中证军工ETF净值回撤最大

今年1季度,A股市场宽幅震荡,上证指数1季度累计下跌0.9%;深证成指下跌4.78%;创业板指累计下跌7%。受累于指数回撤,被动指数型基金成为业绩重灾区,22只百亿规模指数基金季度收益均为负值,其中艾小军掌舵的国泰中证军工ETF净值回撤最大,达到-18.77%,艾小军掌舵的另一只基金国泰中证全指证券公司ETF以净值下跌15.20%的成绩位列倒数第三,倒数第二被华夏中证5G通信主题ETF以-16.36%的收益率占据。招商国证生物医药指数基金表现最好,但也亏损了0.55%。

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固收+基金:业绩表现不尽如人意 超六成收益不及债基平均水平

近两年来,随着利率水平不断下行、资管新规净值化转型等因素影响,固收+基金受到市场热捧,规模也迎来爆发式增长。截至2020年末,共有20只百亿规模以上的固收+基金(包括混合债券型基金(二级)、偏债混合型基金、股债平衡型基金)。固收+顾名思义,就是固定收益加上一部分超额收益。但上述20只固收+基金业绩表现却并不尽如人意,银河证券基金研究中心数据显示,今年一季度纳入统计的2220只债券基金平均收益率为0.48%。上述20只固收+基金中也仅有7只产品1季度收益率达到0.48%的平均水平,其中表现最好的是易方达稳健收益债券A净值增长2.18%,而余下的13只产品收益率均不及债券基金的平均水平,华夏回报混合A更是以-5.77%的收益垫底。

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债券基金:51只产品全部收获正收益 九成收益超同类平均

虽然固收+基金今年1季度表现不佳,但是百亿规模债券基金的表现却可圈可点,51只基金全部收获正收益,其中46只收益率高于债券基金的平均收益率,占比高达9成。

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百亿规模以上的FOF基金有两只,今年1季度净值增长率一正一负,交银安享稳健养老一年净值微涨0.29%,民生加银卓越配置6个月混合净值下跌1.15%。而仅有的1只百亿级商品型基金华安黄金易ETF却受累于黄金一季度的大跌,净值表现欠佳,收益率为-8.68%。

从上述百亿规模基金今年1季度的表现来看,规模大固然很爽,但是管理起来却并不轻松。基金行业人士也表示,在权益类基金大发展的时代,基金公司还需要苦练内功,搭建更好的主动管理体系,全市场挖掘优秀人才,只有实现规模和业绩的稳健增长和良性循环,才能让基金行业行稳致远。

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作者: admin

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